今年下半年智能手機產量恐再下修：需求尚未明顯回溫

發布時間：2023-09-05人氣：506

據TrendForce集邦咨詢研究顯示，繼第一季全球智能手機產量同比減少近20%后，第二季產量持續衰退約6.6%，僅2.7億支。合計2023上半年智能手機產量5.2億支，對比去年同期衰退13.3%，無論是個別季度或是上半年合計，均創下十年新低記錄。

TrendForce集邦咨詢分析，生產表現低迷原因有三，其一，防疫限制解除后未如預期帶動需求；其二，新興印度市場人口紅利效應并未有效發揮優勢；其三，2022年品牌深受渠道庫存過高拖累，原先預估隨著庫存去化，品牌將恢復生產水平，但如今受經濟疲軟影響，民眾消費意愿更為保守，從而導致上半年生產表現不如預期。

傳音擠下Vivo躋身全球前五，第二季產量環比增長逾70%

以各品牌生產排名來看，第二季最明顯變動是傳音（Transsion；含TECNO, Infinix, itel）擠下Vivo，首次進入全球第五名，產量環比增長逾70%，達2,510萬支。TrendForce集邦咨詢分析，傳音高產的原因受惠于渠道庫存回補、新品上市、進軍中高端市場等，自三月開始即有相當不錯的生產表現，預估這一波成長態勢將延續到第三季。由于全球經濟下行，Vivo（含Vivo, iQoo）保守看待市場下半年需求，故也反映在生產規劃上，第二季產量2,300萬支，環比增長15%，掉至全球第六名。

三星市占率差距逐漸縮小，蘋果角逐2023年智能手機市占龍頭

三星（Samsung）依舊蟬聯生產排名首位，第二季生產總數為5,390萬支，環比減少12.4%。受競爭對手和全球經濟逆風影響，以及三星上半年旗艦機的鋪貨光環消退，第二季生產表現不若去年同期，第三季即便將發表折疊新機，也將因銷售規模相較Galaxy S系列小，對整體產量成長貢獻有限。

第二季正值蘋果新舊機型交替，因此為四個季度當中生產表現最低的一季，產量4,200萬支，環比減少21.2%。第三季新機iPhone 15/15 Plus由于CIS（CMOS Image Sensor）良率不佳，將對該季生產表現造成影響。值得注意的是，三星與蘋果在全年的生產總數預測上相當接近，若iPhone 15系列有優于市場預期的銷售表現，則可能擠下三星成為全球市占第一的品牌。

小米（Xiaomi；含Xiaomi, Redmi, POCO）受惠渠道庫存逐漸下降以及新機鋪貨帶動，第二季產量約3,500萬支，環比增加32.1%。相較其他品牌，小米渠道庫存仍高，第三季生產規劃應會維持與第二季相同水平。Oppo（含Oppo, Realme, OnePlus）第二季主要受惠于東南亞等地的需求回升帶動，產量約3,360萬支，環比增加25.4%。第三季將受季節性需求帶動，產量可望再有約10~15%的季成長幅度，主要銷售區域包含中國、南亞、東南亞、拉美等區域，緊追小米。

總體經濟未見復蘇，下半年智能手機產量恐再下修

進入下半年，由于歐美等區域消費市場需求尚未明顯回溫，即便印度市場的經濟指標出現好轉，也仍難翻轉全球智能手機生產總量下滑的局面。TrendForce集邦咨詢預期，今年第四季智能手機市場恐因全球經濟狀況再經歷一波轉變，下半年生產量可能因此再度下修。展望2024年，目前經濟局勢不樂觀，TrendForce集邦咨詢現仍維持全球產量年增2~3%的預估值，區域性的經濟走向是否會再拖累生產表現仍待觀察。

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