行業(yè)資訊
蘋果有可能在2023年和2024年都是最大智能手機品牌廠商
8月29日，跟蹤蘋果產業(yè)鏈多年的分析師郭明錤發(fā)布報告指出，其最新調查顯示，三星今年智能手機出貨量已砍至2.2億部，若蘋果維持2H24 iPhone訂單不變，則2023年iPhone出貨量可望達至2.2–2.25億部并超越三星成為最大智能手機品牌。此出貨排名對蘋果生態(tài)有長期正面的影響。
郭明錤指出，蘋果2024年的最新iPhone出貨目標為2.5億部，其認為合理的2024年iPhone出貨量推估可達到5–10% YoY。因目前三星內部對2024年市場需求看法仍保守，故蘋果有可能在2024年仍為最大智能手機品牌。
郭明錤認為，市場擔憂iPhone 15出貨量因供應鏈問題故進一步下修出貨量 (其預估約8000萬部 vs. 保守看法7000–8000萬部)，特別是iPhone 15 Pro Max出貨將遞延。然而，事實上iPhone 15 Pro Max將在本周開始大量出貨，且蘋果亦同時增加舊款機種出貨量。在市場過度保守看待iPhone/iPhone 15 2H24出貨導致股價修正與新產品發(fā)布有利交易氣氛下，蘋果近期或迎來股價反彈機會。
另外，在一份新報告中，分析師郭明錤聲稱iPhone 15 Pro Max將占iPhone 15系列出貨量的35%-40%，這意味著蘋果今年顯然將重點放在更昂貴的機型上。預計iPhone 15 Pro Max年底出貨量也較同期iPhone 14 Pro Max增長10%左右。
郭明錤在報告中表示：“這意味著蘋果看好潛望式鏡頭的賣點，而潛望式鏡頭僅在iPhone 15 Pro Max中配備。”
今年的iPhone 15 Pro Max將是唯一一款配備新型潛望式鏡頭的型號，這將大大增加相機的光學變焦范圍。
目前尚不清楚蘋果為何將潛望式鏡頭限定iPhone 15 Pro Max搭載，有傳聞稱該機型價格將上漲高達200美元。分析師指出，潛望式鏡頭的單價是大多數普通鏡頭的四倍，這可能是其價格上漲的原因之一。
郭明錤還證實明年較小尺寸的iPhone 16 Pro機型也將配備潛望式鏡頭。
郭明錤的預測與近期分析師給出的保守展望對比鮮明：
日本瑞穗銀行剛剛因供應問題，將iPhone 15產量預期從8400萬部下調至7300萬部，降幅達13.1%。另外，預計蘋果將在2023年生產2.17億部iPhone，較最初預測的2.27億部減少4.4%。
海通國際證券分析師Jeff Pu此前也表示，到今年年底，蘋果預計將生產7700萬部iPhone 15，低于最初估計的8300萬部。減產原因在于新顯示屏、索尼攝像頭傳感器和Pro機型鈦合金框架等零部件可能出現供應問題。
垂直媒體9to5Mac也援引一份分析師報告指出，由于索尼無法及時供應所需的圖像傳感器，iPhone 15 Pro Max或將推遲至10月上市，無法與其他機型一同出貨。
價格方面，此前有報道稱，iPhone 15 Pro Max起售價將從1099美元漲至1199美元或1299美元。若漲價落地，iPhone 15 Pro Max將成為蘋果史上最貴的手機。
值得一提的是，此前有消息指出，立訊精密今年獲得蘋果iPhone 15系列三款機種代工訂單，不僅躍升15 Plus主力供應商，并拿下部分15、15 Pro訂單。
而公司也在近日發(fā)布了半年報與三季度預告。
上半年公司消費電子業(yè)務逆勢增長，多位產業(yè)鏈人士表示，立訊精密消費電子業(yè)務的持續(xù)增長與其目前承擔更多蘋果手機訂單有關。立訊精密預計Q3凈利潤26.85億–33.25億元，同比增長2.61%-27.08%，環(huán)比增長9%-43%。
IDC最新數據顯示，今年Q2全球智能手機出貨量2.68億臺，同比下降7%，環(huán)比持平。這是全球智能手機出貨量連續(xù)8個季度出現同比下滑，但由于手機終端庫存正常化和部分地區(qū)市場需求的溫和復蘇，出貨量同比降幅明顯收窄。
而下半年開始，多家廠商即將發(fā)布、推廣新機型。浦銀國際證券認為，預計多家廠商新機上市后或將帶動市場緩慢復蘇，期待三、四季度能夠看到智能手機行業(yè)需求抬頭向上。
國金證券也表示，預計9月蘋果、華為將發(fā)布消費電子新產品，有望積極拉動需求，目前產業(yè)鏈正在積極備貨，消費電子庫存合理，在新機需求拉動下，三季度業(yè)績有望改善；中長期來看，AI有望給消費電子賦能，帶來新的換機需求，目前手機、電腦廠商正在大力開發(fā)Ai應用，有望逐漸落地。
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