傳音在2023年二季度首次躋身全球智能手機廠商前五

根據TechInsights的最新研究， 2023年Q2全球智能手機出貨量比下降-8% ，至2.69億部。

三星以20%的市場份額位居全球智能手機市場之首，蘋果以16%的市場份額排名第二，小米、OPPO(包括一加)和傳音占據前五名。這是傳音首次躋身全球前五大廠商，這在很大程度上歸功其在亞洲、非洲和拉丁美洲中部的穩健增長。

2023年Q2是全球智能手機出貨量連續第八個季度出現年度下降。值得注意的是，年度下降率已經放緩，從過去兩個季度的兩位數下降到該季度的-8% ，表明智能手機市場將在2023年下半年出現溫和反彈，加上庫存水平的正常化和即將到來的假日季，以及三星和蘋果等主要參與者的幾個新產品發布周期。該季度，我們看到了智能手機廠商排名的重大變化。傳音首次成為全球第五大智能手機廠商，這對這家中國公司來說是一個非凡的里程碑。在前五名廠商中，傳音是本季度唯一一個實現兩位數年度增長的供應商。

• 三星智能手機出貨量為5350萬，以20%的市場份額位居全球智能手機市場之首。盡管該公司的智能手機出貨量同比下降-14% ，但由于成本控制和運營效率更嚴格，其在運營盈利能力方面的表現非常穩健。
• 蘋果在該季度iPhone出貨量為4310萬，占據16%的市場份額。蘋果的表現略低于整體市場，出貨量同比下降-9%。蘋果在北美、西歐和日本的需求不溫不火，主要歸因于其混合表現。本季度，iPhone在新興市場，特別是印度，表現穩健，而在中國的表現保持平穩。TechInsights估計，中國本季度首次超過美國，成為iPhone最大的單一國家，占24%的份額（領先于美國的21%份額）。
• 小米智能手機出貨量為3320萬部，以12%的全球市場份額排名第三，低于一年前的14%。小米本季度在中國和印度的庫存已經正常化，并放慢了年度下降速度。
• OPPO(一加)排名第四，該季度占據了10%的全球智能手機市場份額，出貨量同比下降2%。僅OPPO品牌的出貨量就達到2220萬部，同比下降11%；一加的季度銷量達到490萬部，同比增長81%。新推出的低成本一加Nord系列在印度表現強勁。與此同時，其Ace系列繼續吸引著中國手機游戲玩家。
• 傳音(Tecno, itel和Infinix品牌的總和)在該季度超過vivo，首次躋身前五。這個中國品牌專注于非洲、中東、亞洲和中拉丁美洲市場，推出了大量價格實惠的智能手機型號，價格低于100美元(批發價)。這三個品牌在2023年Q2全球智能手機出貨量總計為2480萬部，同比增長31%，市場份額為9%，高于一年前的6%。Tecno和Infinix占據了大部分份額，而itel品牌則專注于價格更低的功能手機市場。該公司改善的庫存水平和在非洲、亞洲和中拉丁美洲大量新推出的智能手機機型是傳音本季度業績強勁的主要推動力。

除了前五名之外，其他主要智能手機品牌之間的全球競爭在2023年Q2也很激烈。vivo、榮耀、realme、聯想-摩托羅拉和華為位列前十，但本季度的業績喜憂參半：

• vivo下滑至第六位，除非洲中東地區外，所有地區的需求都在下降，而其智能手機總出貨量連續七個季度出現兩位數的年跌幅。
• 榮耀令人印象深刻的復蘇旅程也遇到了減速帶，由于2023年Q2中國市場表現疲軟，它出現了年度下滑，但近幾個月來其海外業務開始增加。
• realme本季度以4%的市場份額重回第八位。然而，realme仍然出現了兩位數的年度下滑，并在歐洲和亞太地區失去了市場份額。
• 聯想-摩托羅拉以4%的市場份額排名第九。出貨量同比下降了13%，美洲地區的銷量急劇下降，原因是美國主要后付費運營商的產品發布周期緩慢，以及來自其他中國品牌在拉丁美洲的激烈競爭。其新推出的翻蓋折疊屏系列razr 40將幫助摩托羅拉重獲市場份額，并在今年剩余時間內穩定業績。
• 華為保持在前十名的位置，本季度智能手機出貨量實現了兩位數的年增長，這在很大程度上要歸功于它在中國的韌性。在新推出的Nova 11系列的推動下，華為在中國實現了25%的年增長。我們注意到，華為的4G產品對其國內市場的忠實粉絲仍然具有吸引力。此外，中東地區在最近幾個季度成為華為新的海外增長引擎。有傳言稱，華為將于今年下半年在中國市場重返5G智能手機領域，可能會通過自研5G芯片組繞過美國的制裁。雖然我們對任何自研5G芯片組的成本和性能都持謹慎態度，但如果傳言成真，它將為華為在中國本土市場出人意料的復蘇之旅提供動力。

在全球前十大智能手機廠商中，有八個是中國品牌。所有這些中國品牌的年度出貨量總計下降了-5%，略好于整體市場。這種情況比上一季度有所改善，這表明整個市場可能在今年下半年出現復蘇。

TechInsights預測，全球智能手機出貨量將繼續下滑，2023年全年預計將同比下降5%。地緣政治問題、經濟不確定性、通貨膨脹和價格上漲將在2023年下半年繼續影響全球消費者需求。預計從第三季度開始將出現溫和的年度下滑，而在圣誕假日季期間，第四季度應該會出現高個位數的增長。三星和蘋果將繼續保持前兩名的位置。中國品牌在該季度表現穩定，但在今年剩余時間里，它們仍將繼續在復蘇之路上艱難前行。