國產(chǎn)化呼聲高，我國光刻膠實力如何？

光刻膠是光刻工藝的關(guān)鍵化學(xué)品，主要利用光化學(xué)反應(yīng)將所需要的微細圖形從掩模版轉(zhuǎn)移到待加工基片上，被廣泛應(yīng)用于光電信息產(chǎn)業(yè)的微細圖形線路的加工制作，下游主要用于集成電路、面板和分立器件等領(lǐng)域，是微細加工技術(shù)的關(guān)鍵性材料。

行業(yè)數(shù)據(jù)

行業(yè)需求不斷增長，國內(nèi)增速顯著高于海外。在下游半導(dǎo)體、LCD、PCB 等行業(yè)需求持續(xù)擴大的拉動下，全球光刻膠市場將持續(xù)擴大。據(jù)IHS，2018年全球光刻膠市場規(guī)模為85億美元，2014-2018 年復(fù)合增速約5%，未來光刻膠復(fù)合增速有望維持5%。伴隨著全球半導(dǎo)體、液晶面板以及消費電子等產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)對光刻膠需求量迅速增量。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，2011-2017 年，國內(nèi)光刻膠需求復(fù)合增速達14.69%，至2017 年底已達7.99萬噸；國內(nèi)光刻膠市場規(guī)模復(fù)合增速達11.59%，至2017 年底已達58.7 億元。

國外企業(yè)供應(yīng)為主。光刻膠行業(yè)由于技術(shù)壁壘高并且要與光刻設(shè)備協(xié)同研發(fā)，呈現(xiàn)出寡頭競爭的格局。全球主要供應(yīng)企業(yè)包括日本合成橡膠、東京日化、羅門哈斯、日本信越和富士電子材料，占據(jù)全球87%的市場份額。

半導(dǎo)體光刻膠持續(xù)增長，國產(chǎn)廠商持續(xù)發(fā)力。伴隨著全球半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展，全球半導(dǎo)體光刻膠市場持續(xù)增長。據(jù)SEMI，2018 年全球半導(dǎo)體光刻膠市場規(guī)模20.29 億美元，同比增長15.83%。其中，中國、美洲、亞太、歐洲、日本分別占比32%、21%、20%、9%、9%。分產(chǎn)品來看，ArF/液浸ArF對應(yīng)先進IC 制程，市場份額占比最高，達到41%，未來隨著多重曝光技術(shù)的使用，ArF 光刻膠市場需求持續(xù)擴大。

LCD 光刻膠中國需求迎來快速增長。隨著全球面板產(chǎn)能陸續(xù)向中國大陸轉(zhuǎn)移，國內(nèi)LCD 光刻膠需求快速增長。據(jù)CINNO Research，2022 年大陸TFTArray 正性光刻膠需求量將達到1.8 萬噸，彩色光刻膠需求量為1.9 萬噸，黑色光刻膠需求量為4100 噸，光刻膠總產(chǎn)值預(yù)計高達15.6 億美金。

我國光刻膠主要進口企業(yè)

目前，我國面板光刻膠和半導(dǎo)體光刻膠的生產(chǎn)規(guī)模仍然相對較小。而我國的上游高端電子化學(xué)品中的LCD用光刻膠幾乎全部依賴進口，在技術(shù)含量較低的PCB領(lǐng)域方面，我國的市場需求也很大。PCB領(lǐng)域主要從臺灣長興、日本旭化成、日本太陽油墨進口。KrF/ArF光刻膠幾乎全部依賴進口，日本合成橡膠、信越化學(xué)、東京應(yīng)化、住友化學(xué)、美國SEMATECH、IBM，韓國東進化學(xué)等企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大。

下表是根據(jù)PCB光刻膠種類劃分的主要進口企業(yè)：

此外，我國的LCD光刻膠市場規(guī)模在12.5億以上，市場主要由日本及韓國的廠商壟斷，主要從日本橡膠合成、LG化學(xué)、東京應(yīng)化、CHEIL等企業(yè)進口。

中國光刻膠專利簡析

截至2019年上半年，光刻膠方面的專利，國內(nèi)申請人共申請了兩千多件。從1985年開始，我國光刻膠領(lǐng)域開始出現(xiàn)專利申請，但國內(nèi)申請人在2005年以前，專利申請量極少，2005-2011年開始進入快速增長期，2011-2017年進入平穩(wěn)期。

而在申請人分布方面，我國光刻膠領(lǐng)域的專利申請仍以國外申請人為主，而國內(nèi)申請人的申請量僅占33%。國內(nèi)申請人中，中國科學(xué)院、京東方、奇美實業(yè)股份有限公司（臺灣地區(qū)）占據(jù)申請量前3位，申請量分別為238件、216件、150件，3個申請人的申請量占據(jù)國內(nèi)申請人申請量的28%，可見國內(nèi)申請人的申請量也高度集中在前3個申請人中。國內(nèi)申請人中，另7名為中芯國際集成電路、中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團、TCL集團、臺灣積體電路、華中科技大學(xué)、上海交通大學(xué)、蘇州華飛微電子、友達光電。從申請人類型來看，國內(nèi)申請人主要是研究院和高校。從有效專利量上來看，目前國內(nèi)申請人僅有10%的實效專利，30%公開待審專利。

相關(guān)生產(chǎn)廠家

下面看看在我國跟光刻膠有關(guān)的主要上市公司有哪些：

強力新材：全球PCB光刻膠主要材料供應(yīng)商，并致力于LCD、半導(dǎo)體等的光刻膠產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，主要生產(chǎn)印制電路板（PCB）光刻膠專用化學(xué)品（光引發(fā)劑和樹脂）、液晶顯示器（LCD）光刻膠光引發(fā)劑、半導(dǎo)體光刻膠光引發(fā)劑及其他用途光引發(fā)劑四大類。

晶瑞股份：其參股公司蘇州瑞紅是國內(nèi)光刻膠龍頭之一，蘇州瑞紅公司生產(chǎn)光刻膠20多年，擁有達到國際先進水平的光刻膠生產(chǎn)線，生產(chǎn)的光刻膠主要應(yīng)用于半導(dǎo)體及平板顯示領(lǐng)域，承擔(dān)并完成了國際重大科技項目 “i線光刻膠產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項目，i線光刻膠已向中芯國際、揚杰科技、福順微電子等客戶供貨。

飛凱材料：已經(jīng)在高端的濕膜光刻膠領(lǐng)域通過下游廠商驗證；面板光刻膠進度相對較快。

南大光電：參股北京科華，北京科華開發(fā)的248nm光刻膠目前已通過包括中芯國際在內(nèi)的部分客戶的認證。公司正在自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化的193nm光刻膠項目，已獲得國家2專項“193nm光刻膠及配套材料關(guān)鍵技術(shù)研究項目”和“ArF光刻膠開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目”的正式立項，并擬6億元投建先進光刻膠材料項目。

除此之外，我國在光刻膠生產(chǎn)方面規(guī)模較大的企業(yè)還有：

容大感光：主營PCB感光油墨、光刻膠及配套化學(xué)品；

江花微：主營業(yè)務(wù)為超凈高純試劑、光刻膠配套試劑等濕電子化學(xué)品。

來源：網(wǎng)絡(luò)